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慧客通 · 顾问工作台
MAC 桌面版 | 客户管理 · 跟进日历 · 复盘记录
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客户总览
自动拉取慧客通名下客户列表，含 brokerUserId 和三账户标识
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跟进日历
月视图日历，安排电话/微信/见面等跟进计划
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复盘记录
每次跟进后记录要点和下一步计划，数据存在本地
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数据本地化
跟进和复盘存在 Mac 本地，多顾问互不干扰
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实时画像
点击客户即时查询慧客通画像、持仓、盈亏
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一键更新
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📋 Setup 安装
- 下载
advisor-workbench.tar.gz - 解压到工作目录：
tar xzf advisor-workbench.tar.gz -C ~/.yingmi-scrm/
- 安装依赖：
cd ~/.yingmi-scrm/advisor-workbench && npm install
- 启动工作台：
npm start
前置条件：~/.yingmi-scrm/scrm-advisor-skill-main/ 已安装慧客通 skill，
~/.scrm/credentials.json 慧客通凭证已就绪。
💡
更新版本
需要更新时，重新下载并覆盖 ~/.yingmi-scrm/advisor-workbench/，数据库不受影响